上半年冻品行业调查:厂商“两重天”推新品、拓渠道成增长突破口

6月末,冷冻周刊开启了一个特别企划——年中调查,旨在于量化分析重新出发的2023上半年,看看冻品人到底过得怎么样。

调查期间,业内人士积极响应,踊跃参与。冷冻周刊对本次调查的数据做了总结分析,希望为冷冻食品从业人士以后的经营提供参考借鉴。

此次调查的企业涵盖冻品行业的各个环节,包括食品生产厂家、经销商、供应链平台、零售终端、冷库和物流港等。

在谈及上半年公司业绩如何时,有超半数的生产厂家表示,上半年业绩较去年同期取得了增长,还有13.33%表示与去年持平。

随着上半年消费市场的逐步回暖,厂家们的日子似乎变得好了起来。这个结果也正好与最近刚公布的冻品上市企业半年报业绩相呼应。

8月1日,安井食品发布2023年半年度报告,上半年公司实现营业收入68.94亿元,同比增长30.70%;归母净利润7.35亿元,同比增长62.14%;扣非净利润6.95亿元,同比增长82.65%。除了安井实现营收净利双增长,根据此前惠发食品发布的半年度业绩预告,公司2023年1-6月预计减亏,归属于上市公司股东的净利润为-4000.00万–3000.00万,净利润同比增长27.07%至45.30%。

冷链、物流港上半年的形势也还不错,参与调查的企业中有2/3业绩较去年同期有所增长,另外1/3与去年同期持平。业绩增长的主要原因除了租户增加,还有新增物流配送等业务的功劳。

但是经销商、供应链企业和零售终端的情况就没有那么乐观。调查结果显示,有近半数的企业表示今年上半年业绩较去年同期下降,仅有30%表示业绩有所增长。

日前,冷冻周刊也曾走访过一些经销商,大家普遍反映今年上半年压力是真的大,“卷”得特别厉害。有经销商吐槽,现在是“进退两难”,且存在拉货压价、要账困难等情况。

在上半年业绩下降的生产厂家中,有53.33%认为“消费者花钱更谨慎了,消费不旺”是最主要的原因。其次是因为“价格战”和“餐饮渠道需求下降”。

经销商、供应链和零售终端对市场变化的感受更加明显。参与调查的企业中有70%都把上半年业绩下降的主因归咎于“消费不旺”,另外还有一半的企业深陷“竞品价格战”。传统商超和餐饮渠道的萎缩也让经销商们有些摸不着头脑。

2023年,是所有企业发展的关键之年,可以说是机遇和挑战并存。最近公布的2023年中国经济半年报数据显示,上半年市场需求逐步恢复,生产供给持续增加,就业物价总体稳定,居民收入平稳增长,经济运行整体回升向好。在大趋势整体向好的同时,大众的消费习惯和心态仍未恢复。传统的商超渠道受到冲击,客流量大幅减少;社区团购和生鲜电商等线上平台的带货能力也大不如前;餐饮渠道虽节假日有所爆发,但K型分化明显。

面对市场变化,一些企业主动出击,顺应变化调整发展策略,取得了不错的效果。其中开拓新渠道、推出新产品成了不约而同的选择。

在上半年业绩取得增长的生产厂家中,有44.44%开拓了新的渠道,还有37.78%推出了新品。其中有近半数的企业今年推出新品的数量比去年更多,还有另外1/3与去年持平。经销商、供应链企业和零售终端,业绩增长的原因也基本相似,主要就是新渠道和新产品。

这个结果,冷冻周刊并不意外。今年上半年,冷冻周刊陆续报道了不少新品,开口笑龙虾锅贴、冰花煎饺、加芯油条、老面包子、空气馒头……这些围绕成熟品类进行的微创新给行业带来不少新的活力。另外,今年2月发布的中央一号文件中首次提出“培育发展预制菜产业”,给预制菜行业又添了一把火,各大厂商纷纷推出预制菜新品。

三全食品借助预制食材行业发展势头,推出了烤肠、小酥肉、蛋饺、肉卷等系列产品;安井冻品先生今年4月发布了2023年度战略大单品“香辣烤鱼”,誓要打造成下一个破亿爆品;思念食品今年上半年也有多款预制菜产品上市,包括思小灶酸菜鱼和思小灶青花椒鱼等产品;海欣食品则转战高端水产预制菜领域,收购福建东鸥食品51%股份,积极布局鲍鱼预制菜。

渠道方面,因为传统商超等线下渠道萎缩,不少厂商把目光盯上了以抖音为代表的线上直播平台,除了自己试水,还积极与头部主播寻求合作。今年年初,抖音直播电商“顶流”东方甄选开始自建供应链,就有不少企业搭上了顺风车,成了背后的供应商。另外,盒马等新零售平台也成了重点突破方向,5月9日,盒马在上海发起预制菜生态联盟,首批13家企业中就有安井、千味、广酒、国联、龙大等熟悉的身影。

2023年已经过去大半,无论结果是好是坏,过去的已经过去,那么大家对于下半年的预期又是怎样的呢?

调查结果显示,有38.46%的企业表示未来形势并不明朗,还有32.05%表示会更加困难,29.49%的企业非常乐观,认为下半年会比上半年大幅好转。对比去年年中调查有超四成的企业认为形势会大幅好转,经历了今年上半年的大起大落,从业者对于未来的预期明显谨慎了起来。而对于下半年的工作重心,拓宽渠道和推出新品这两个已经被印证过可以有效提升业绩的方法,成了厂商们不约而同的选择。还有33.33%的厂商选择从人员调整入手。自今年开年,各大企业持续发布招聘信息,岗位从销售到生产技术都有,可以看出各大厂商对人才的渴望。

建新厂、扩厂能也成了生产厂家的发力方向。冷冻周刊此前盘点过,上半年“开工建设”成了食品行业的主旋律,有不少企业在投资、扩产上动作频频,不知道下半年是否会延续这个趋势。

另外,今年上半年展会“扎堆”举办,企业参展热情也十分高涨,都希望能通过久违的线下交流,展示自己的新产品,助力业绩增长。此次调查问卷中,冷冻周刊也特别设置了几个有关展会的问题。参与调查的企业中有67.95%在今年上半年参加过专业展会。让冷冻周刊比较意外的是,企业参加展会的目的选项中“拿订单”竟然排到了第四位,排名第一的是“了解行业风向”,“积累资源”和“品牌展示”紧随其后。由此可以看出企业对于线下交流机会的渴望。

在展会形式的选择上,相对于规模大的综合性展会,企业更倾向于“小而精”专业性的展会,不仅能跟行业上下游的企业相互交流,还能吸引专业的观众,效果更好。

在做今年年中调查的时候,冷冻周刊也做过一些猜测,但最后的结果多少还是有些意外。当然,此次调查的样本数量有限,投票结果也不能完全代表整个冻品行业,以上分析仅供行业参考。无论怎样,2023年上半年已经过去,世上没有白走的路,我们要做的就是总结过去经验、及时做出调整,剩下的就交给时间。(邱思思)